«Евроторг» разместил $350 миллионов еврооблигаций на международной бирже
Компания разместила облигации на ирландской бирже Irish Stock Exchange. По словам руководства «Евроторга», уже в первые часы спрос инвесторов был стабильно высоким. Стоимость еврооблигаций компании выросла до 101 пункта.
«Евроторг» стал первой белорусской компанией, которая выпустила еврооблигации. До этого свои займы размещало только государство. Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Sberbank и Renaissance Capital, юридическим консультантом — Latham & Watkins.
– Дебютный выпуск еврооблигаций нашей компании был очень положительно воспринят инвесторами, что отражает высокую устойчивость бизнеса и потенциал его дальнейшего развития, — заявил генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков. — Мы отметили высокий спрос со стороны широкого круга высококачественных инвесторов из США, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии: книга заявок была переподписана почти в 6 раз (общий объем заявок составил около $2 млрд). Благодаря диверсифицированной структуре спроса (было получено около 300 заявок инвесторов) мы смогли снизить ставку купона на 1% по сравнению с верхней границей изначального ориентира, что является рекордным результатом в 2017 году на развивающихся рынках.
Зубков пояснил, что этой сделкой компания открыла перед белорусским бизнесом возможность для выхода на международные рынки капитала.
— Накануне выпуска ООО «Евроторг» стало первой белорусской компанией нефинансового сектора, получившей кредитные рейтинги от ведущих международных агентств S&P и Fitch, — отметили в «Евроторге». — Рейтинги были присвоены на уровне суверенного рейтинга «B–» Беларуси. Данный факт подтверждает высокое качество бизнеса и важную роль компании для экономики страны — обычно рейтинги корпоративных эмитентов находятся ниже суверенного рейтинга. Однако и суверенные облигации Беларуси, и облигации «Евроторга» вызвали огромный спрос со стороны инвесторов, несмотря на то, что и те, и другие имели рейтинг «В–» на момент размещения.
Источник – Onliner.by
Компания разместила облигации на ирландской бирже Irish Stock Exchange. По словам руководства «Евроторга», уже в первые часы спрос инвесторов был стабильно высоким. Стоимость еврооблигаций компании выросла до 101 пункта.
«Евроторг» стал первой белорусской компанией, которая выпустила еврооблигации. До этого свои займы размещало только государство. Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Sberbank и Renaissance Capital, юридическим консультантом — Latham & Watkins.
– Дебютный выпуск еврооблигаций нашей компании был очень положительно воспринят инвесторами, что отражает высокую устойчивость бизнеса и потенциал его дальнейшего развития, — заявил генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков. — Мы отметили высокий спрос со стороны широкого круга высококачественных инвесторов из США, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии: книга заявок была переподписана почти в 6 раз (общий объем заявок составил около $2 млрд). Благодаря диверсифицированной структуре спроса (было получено около 300 заявок инвесторов) мы смогли снизить ставку купона на 1% по сравнению с верхней границей изначального ориентира, что является рекордным результатом в 2017 году на развивающихся рынках.
Зубков пояснил, что этой сделкой компания открыла перед белорусским бизнесом возможность для выхода на международные рынки капитала.
— Накануне выпуска ООО «Евроторг» стало первой белорусской компанией нефинансового сектора, получившей кредитные рейтинги от ведущих международных агентств S&P и Fitch, — отметили в «Евроторге». — Рейтинги были присвоены на уровне суверенного рейтинга «B–» Беларуси. Данный факт подтверждает высокое качество бизнеса и важную роль компании для экономики страны — обычно рейтинги корпоративных эмитентов находятся ниже суверенного рейтинга. Однако и суверенные облигации Беларуси, и облигации «Евроторга» вызвали огромный спрос со стороны инвесторов, несмотря на то, что и те, и другие имели рейтинг «В–» на момент размещения.
Источник – Onliner.by
