“Евроторг” выпустит первые белорусские корпоративные еврооблигации

ООО "Евроторг", владелец крупнейшей в Беларуси сети розничных магазинов "Евроопт", планирует выпустить первые в истории республики корпоративные еврооблигации, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Согласно информации издания, "Евроторг" планирует выпустить еврооблигации на $350 млн сроком на 5 лет. JP Morgan и российские банки "Сбербанк" и "Ренессанс Капитал" объявлены совместными букраннерами, предполагается, что встречи с потенциальными инвесторами пройдут на текущей неделе.

В свою очередь рейтинговое агентство Fitch присвоило "Евроторг" ожидаемый долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "B-(EXP)" со "стабильным" прогнозом, планируемым пятилетним облигациям – ожидаемый рейтинг "B-(EXP)"/"RR4".

Согласно сообщению Fitch, выпуск евробондов планируется осуществить в формате нот участия в кредите (LPN). Бумаги будут эмитированы посредником – специально созданной компанией Bonitron Designated Activity Company, зарегистрированной в Ирландии. Эти ноты будут передаваться инвесторам в обмен на собранные от них деньги, которые, в свою очередь, компания передаст в качестве кредита "Евроторгу".

Источник – Интерфакс