Участники облигационного рынка России назвали успешный выпуск компанией «Евроторг» облигаций объемом 10 млрд российских рублей «Дебютом года»


«Евроторг», крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, стал победителем престижной премии Cbonds Awards-2019. Участники облигационного рынка России назвали успешный выпуск компанией облигаций объемом 10 млрд российских рублей «Дебютом года». Результаты премии по традиции были объявлены на гала-ужине в честь закрытия XVII Российского облигационного конгресса в Петербурге.

‒ На протяжении последних лет «Евроторг» последовательно прокладывает путь для белорусских эмитентов на международных рынках капитала. В прошлом году Global Capital назвал наш выпуск еврооблигаций «Лучшим дебютом на развивающихся рынках», и теперь наше первое размещение на российском рынке снова было отмечено значимой наградой. Такие победы подтверждают, что рынок высоко оценивает инвестиционный профиль и качество бизнеса «Евроторга», а также подчеркивают высокую степень доверия инвесторов, ‒ прокомментировал успех генеральный директор компании Андрей Зубков.

Генеральный директор компании «Евроторг» Андрей Зубков:  «Такие победы подтверждают, что рынок высоко оценивает инвестиционный профиль и качество бизнеса «Евроторга», а также подчеркивают высокую степень доверия инвесторов»


Как сообщалось ранее, «Евроторг» в июле 2019 года разместил необеспеченные облигации объемом 5 млрд российских рублей со ставкой купона 10,95% на Московской бирже. А в сентябре 2019 года компания успешно провела дополнительное размещение облигаций с премией к номиналу ‒ по цене 103%. В результате данной сделки общий объем облигаций в обращении составил 10 млрд российских рублей. Организаторами изначального выпуска стали «БКС Глобал Маркетс», «Газпромбанк», «Московский Кредитный Банк», группа компаний «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал». При размещении дополнительного выпуска к команде банков-организаторов присоединились «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

В рамках подготовки к выпуску облигаций в мае 2019 года «Евроторг» стал первой иностранной компанией, получившей кредитный рейтинг российского рейтингового агентства. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций «Евроторга» рейтинг на уровне «ruA-», прогноз «стабильный», кредитный рейтинг эмитента на уровне «byA+», прогноз «стабильный».

Ежегодная премия Cbonds Awards вручается с 2006 года лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования во время Российского облигационного конгресса.

Помимо «Евроторга», награду также получило Министерство финансов Республики Беларусь: в номинации «Лучшая сделка по размещению на российском рынке облигаций иностранного эмитента» самым успешным было признано размещение облигаций Республики Беларусь объемом 10 млрд российских рублей. Всего награды вручались в 19 номинациях.